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上半年：油运需求继续增长，红海影响助力淡季不淡。2024上半年油运市场淡季不淡，成品油运价中枢再创历史新高，油运公司盈利中枢继续上升。1）原油油运需求：估算上半年海运量较2019年增长2%，继续展现韧性。俄欧原油贸易继续舍近求远，大西洋增产与红海影响继续小幅拉长航距，估算平均航距较2019年拉长至一成。2）成品油运需求：炼厂东移继续驱动跨区域贸易增长，估算上半年海运量同比再增4%，较2019年增长达9%，且航距持续拉长。3）油运供给：船台趋紧船价高企，油轮船东规模下单意愿依旧不足。上半年原油轮VLCC未增，成品油轮规模仅增1%。估算红海绕行影响油轮有效运力仅1-2%，考虑油运产能利用率已处阈值，助力上半年淡季不淡。

　　日经225指数盘中突破3月份高点，创历史新高

　　戚夜云

　　日经指数创历史新高。

　　7月5日，日经225指数盘中突破3月份高点，升破41100点，刷新历史新高。其中，三菱日联金融、东京电子、第一三共、中外制药涨超1%。截至早盘收盘，Wind数据显示，日经225指数涨0.34%报41051.49点；今年以来，日经225指数涨幅已超22.6%。

　　近期，日本股市全线狂飙。就在昨日(7月4日)，跟踪2100多家公司股票的东证指数涨0.92%，达2898.47点，突破泡沫时期1989年12月创下的历史峰值。7月5日，东证指数超过盘中历史高点2906.80后，小幅回落。截至早盘收盘，Wind数据显示，东证指数跌0.11%报2895.39点；今年以来，东证指数涨幅也已超过22.3%。

　　野村资管首席策略师石黑秀行(Hideyuki Ishiguro)曾表示：“日经225指数偏向于某些股票，而东证指数的走势则不同，它代表着日本股市。”

　　根据美国银行6月的基金经理调查，日本股市仍是亚洲最受欢迎的市场，三分之一的受访者认为最重要的主题是公司治理的改善。

　　分析师预计，东京证券交易所对东证指数的最新改革计划将进一步加大企业改善治理的压力。高盛策略师Bruce Kirk等人在一份报告中写道，“日本企业仍然非常希望对外表现出一种姿态，它们正在对东京证券交易所施加的公司治理改革压力做出回应。”

　　在6月22日研报中，华福证券在分析日本股市上涨原因里写道，“尽管安倍经济学未能实现其设定的通胀和经济增长目标，其对日本股市起到了一定托举作用。政策初期提振了市场信心，加之全球经济特别是美国股市的稳定，为日本股市提供了上升动力，日本政府和中央银行的直接市场干预，尤其是养老公积金基金的大规模股票投资，为股市提供了支撑，其中信息技术和工业行业在过去十年间表现突出，得益于政府的政策扶持和全球科技浪潮的推动，以及日元贬值增强的出口竞争力和企业的技术革新。”

　　“日股开年延续了2023年的上涨，但是后继乏力，汇率是关键因素。日元汇率对股市的传导逻辑，从贬值提升海外营收走高变成了过度贬值带来日元类资产打折，150点是上半年逻辑切换的关键点位。而6月以来日本核心资产成交缩量，同时市场对日股当季盈利的一致前景走强，因此在日元跌破160整数关口后，日股没有继续下跌反而出现回升。”国信证券在6月30日分析道。

　　海通国际则在7月3日发布的研报中指出股票网交易平台，在日元贬值和长期利率上升的背景下，日本股市重拾上涨动力。